12 декабря 2009
Триллионовая западня :: Казахстан. Деловая Неделя
12 декабря 2009
Триллионовая западня
11 декабря 2009г. ? 47 (875), Казахстан. Деловая Неделя
Юрий СИГОВ, Вашингтон
Американское федеральное казначейство продолжает печатать все новые и новые, ничем не подкрепленные доллары, а расплачивается за это весь остальной мир
Когда приезжаешь сегодня что в крупнейшие европейские, что в азиатские, что в североамериканские города, то первое, что бросается в глаза - это повсеместная «заморозка» самых разнообразных строек. Где-то стоят, словно после взрыва нейтронной бомбы, безликие бетонные стены с пустыми глазницами окон -будущих витрин. Где-то о том, что внизу совсем еще недавно кипела стройка, свидетельствуют давно уже не крутящиеся вокруг своей оси башенные краны.
А есть и такие объекты, где эти самые башенные краны-журавли давно уже убраны, словно в ожидании не просто лучших, но и кардинально других времен, при которых стройки начнут возводить не с помощью очередного надувания «финансовых пузырей», а на реальные средства, выделенные надежными банками и гарантированные солидными бумагами.
И что еще показательно: и в Европе, и в Северной Америке, и в Азии чуть ли не поголовно деловые люди в открытую жалуются: ничего не можем поделать и никак не можем выбраться из кризиса. А все это происходит по банальной причине - ни у кого по всему свету сейчас днем с огнем не сыщешь денег. Да, да - тех самых «зелено-ненавистных» денежных знаков с изображениями профилей американских президентов, без которых, как оказалось, повсюду и ни туда - и ни сюда.
И только самый крупный и успешный бизнесмен в мире - американское федеральное казначейство - ни днем, ни ночью не перестает «ковать зеленую бумагу», потому как даже в самые кризисные времена оно неустанно - денно и нощно- продолжает печатать все новые и новые денежные знаки, расходящиеся по всему свету.
И хотя с этими самыми долларами-распечатками чуть ли не каждый месяц приключается какая-нибудь неприятная история, Соединенные Штаты уверенно и настойчиво продолжают заниматься тем, что они многие годы делали и раньше - а именно перекладывают с помощью долларового печатного станка проблемы собственной экономики на плечи всего остального мира.
Кто и зачем вбрасывает «лишние доллары в мировую экономику?
Как только разразился глобальный финансовый кризис, правительство Соединенных Штатов фактически дало «зеленый свет» бесконтрольному процессу печатания новых долларов, которые пополняли колоссальные по размерам денежные пакеты самой разнообразной помощи коммерческим банкам, а также крупнейшим промышленным предприятиям.
То есть определенный контроль за эммисией зеленых денежных знаков, безусловно, был, но как оказалось, немалые суммы просто бесследно растворились то ли в набирающей обороты американской экономике, то ли в какой-то бездонной прорве. В начале нынешнего года в конгрессе США неоднократно поднимался вопрос о том, что в экономику страны безучетно вбрасывается огромное количество денег, которое в скором времени может вызвать в стране всплеск инфляции.
Надо отметить, что американские конгрессмены- люди дотошные, выбирают их каждые два года, поэтому им что президент, что начальство Федеральной резервной системы не только не указ, но и постоянный объект контроля и конструктивной критики. Так вот американские законодатели несколько раз посылали требования с обращениями к начальству ФРС по поводу того, сколько долларов в экономику США было «накачено» с наступлением кризиса и что реально дошло до самих кредитуемых структур.
И тут оказалось, что общие «денежные выбросы» в экономику США, включая все правительственные пакеты стимулирования, превышают 10 трлн. долларов. А вот на балансе ФРС имеется чуть больше 2,6 трлн. долларов, что, согласитесь, существенно отличается от цифры «впрыснутых», то есть напечатанных по заказу американского правительства денежных знаков.
Когда же в конгресс были вызваны «ответственные товарищи» от ФРС, и с них потребовали отчитаться о том, сколько же денег они умудрились напечатать и куда эти самые триллионы «зеленых» подевались, ни один из докладывающих на Капитолийском холме чиновников ничего путного рассказать был не в состоянии.
Более того - стало уже после первых слушаний ясно, что речь идет о каком-то гигантском финансовом пылесосе, который с поразительной прожорливостью высасывает огромные денежные суммы, печатаемые ФРС, и потом они имеют тенденцию куда-то бесследно исчезать. К тому же в ФРС входят 12 резервных банков, которые сами по своему разумению печатают доллары (вот он, самый выгодный в мире бизнес - куда там продавцам оружия или наркотиков!) и за которыми, как убедились американские конгрессмены, практически невозможно установить надежный и стабильный контроль.
Также членам конгресса США так и не удалось получить в свое распоряжение точный список тех компаний и структур, которые получали с начала нынешнего года те самые триллионы долларов, влитые впоследствии в американскую экономику, и нахождение которых тому же ФРС пока явно неведомо.
Символично, что даже на запросы всесильного американского конгресса так и не были предоставлены списки получателей кредитов от ФРС. Что уж тут говорить о правоохранительных органах, которые просто не подпускают к каким бы то ни было «разъяснительным действиям» относительно колоссальной денежной эмиссии, происходящей в Соединенных Штатах в этом году.
Инфляция и цены в США пока невысоки, Но этот процесс фактически финансируется всеми остальными странами, окружающими Америку
Когда в американском конгрессе стало известно о явных нестыковках между «дебитом» и «кредитом» ФРС, местные экономисты тут же выразили свое большое удивление тем фактом, что в Соединенных Штатах до сих пор не подпрыгнули под потолок розничные цены и почему все еще очень невысокими темпами растет в стране инфляция.
«Обычно, когда в экономику вбрасывается такая колоссальная денежная масса, которая ничем абсолютно не обеспечена, цены на все товары и услуги по стране начинают тут же быстрыми темпами расти, - говорит американский экономист Р. Стейнфилд. - Однако ничего подобного мы в экономике США не наблюдаем - и инфляция, и цены пока находятся под контролем, и население нашей страны каких-то особых потрясений не испытывает».
В чем-то господин Стейнфилд действительно прав. Сиюминутных потрясений не испытывают американцы и те иностранцы, которые в Америке в данный момент проживают. Но зато вся эта гигантская масса ничем не обеспеченных долларов постепенно рассосалась по всему миру, причем происходит это настолько незаметно, как будто в мировой океан кто-то решил выплеснуть флакончик с чернилами. В результате американский доллар существенно сдал свои позиции на мировых валютных рынках, курс тех же евро и японской иены, напротив, вырос по сравнению с долларом США, а на биржах постоянно растет и цена нефти, и других природных ресурсов, а также увеличивается стоимость сырьевых активов, которые фактически тем самым все вместе надувают в мировой экономике новый и весьма опасный «пузырь».
Понимают, что подобная «печатная долларовая практика» явно угрожает стабильности не только США, но и всего мира, все мало-мальски смыслящие в финансах и экономике американцы. Так, Билл Гейтс и Уоррен Баффет - богатейшие люди страны уже предупредили, что если доллары будут продолжать печататься с такой маниакальной настойчивостью, и в таких явно никем неограниченных количествах, это попросту обесценит американскую валюту и сведет ее курс до положения полного краха. Не советуют держать свои сбережения в американских долларах ведущие европейские и японские экономисты и финансисты. А в том же Китае с удовольствием порадовались бы замене доллара США тем же китайским юанем в качестве новой мировой резервной валюты (если бы у КНР не было в запасах такого безумного количества «зеленых», которое просто некуда пристроить и не на что особо на сегодня потратить).
Доллар погибнет только в одном случае - если погибнет Америка
Ясное дело, что в подобной атмосфере явного недоверия действиями ФРС Соединенных Штатов, а также полного отсутствия информации относительно того, что же на самом деле происходит с американской валютой, многие специалисты по всему миру предрекают ей крах- причем в очень даже скором времени. К тому же ведущие американские эксперты в открытую говорят о том, что власти Соединенных Штатов вместе с Федеральной резервной системой попросту вновь надувают новый мировой «денежный пузырь», который может рвануть к лету будущего года куда посильнее, чем «кризисная бомба» прошлого года.
Знающие характер поведения «типичных пузырей», которые случаются время от времени на мировых финансовых рынках, уверены в том, что доллар США все равно на обозримую перспективу будет оставаться главной мировой валютой, сколько бы его ни «накачивали» посторонним печатанием. А тем, кто грозит доллару скорой смертью, они отвечают, что скорее исчезнет с лица нашей планеты сама Америка, чем рухнет подпираемая фактически всем остальным миром американская валюта.
Сейчас ведущие американские эксперты утверждают, что никакого роста экономики США на самом деле в этом году не происходит: надуваются лишь «пузыри» ценных бумаг, сырья и потихоньку - рынка недвижимости. А вот рядовые граждане Америки (как это бывает традиционно и во всех других странах, когда там наступает какой-нибудь кризис) никакого облегчения своей доли за счет правительственных займов не ощущают.
Ведь если в Америке начнется ускоренная инфляция, то народ станет просто избавляться от ничего не значащих долларовых бумажек, и тем самым американская валюта полностью обесценится. За рубежами Соединенных Штатов подобный процесс может вызвать немалую панику и тем самым очень сильно подточить - если не полностью разрушить- всю существующую на сегодня международную финансовую систему.
И министр финансов Соединенных Штатов, и руководство Федеральной резервной системы, подписываясь на долларовых купюрах, вроде бы дают некую гарантию того, что имеющиеся у вас доллары будут приняты по всему миру и обменяны на соответствующий объем товаров и услуг. Однако поскольку практически ежемесячно растет объем выбрасываемых на рынок ничем не обеспеченных долларов, то даже при условии, что триллионы «зеленых» равномерно рассасываются по всему свету, тем не менее растет быстрыми темпами и внутренний долг США.
Одновременно с этим все больше стран мира, и прежде всего Китай, стремятся побыстрее избавиться от избыточной массы американских долларов с тем, чтобы обезопасить себя на случай его полного обвала. Арабские страны в Персидском заливе также пытаются по максимуму расширить имеющуюся у них «валютную корзину» и тем самым снизить зависимость от доллара США в своих экспортных доходах при продаже нефти.
На данном этапе в конгрессе Соединенных Штатов представители республиканской партии уже не раз отмечали, что нынешнее ослабление доллара - это умышленная политика администрации демократов во главе с Б. Обамой. Таким образом Белый дом пытается стимулировать американский экспорт и тем самым запустить в действие механизм национальной экономики.
А что в этой ситуации прикажете делать тем странам, где американской валюты скопилось намеренно? Правильно - пытаться потратить эти самые американские доллары везде, где угодно - на кредиты другим государствам, закупку сырья и технологий, машин и необходимых для собственных граждан товаров. Поэтому-то, как считают ведущие американские экономисты, самым процветающим выйдет из нынешнего кризиса именно Китай, у которого на внешние расходы есть немереное количество «долларовой массы». Но произойдет это только в том случае, если американская экономика вместе со своей валютой в ближайшее время «не лопнет»: в противном случае и Китаю, и многим другим «доллары-держащим» придется горько пожалеть о своем пристрастии к зеленого цвета денежным билетам с изображениями давно уже скончавшихся президентов и ныне здравствующих министров финансов Соединенных Штатов Америки.