31 August 2007
"Петрокоммерц" ищет новых инвесторов. Казахстанский Seimar Alliance не заплатил за акции банка
31 August 2007
"Петрокоммерц" ищет новых инвесторов. Казахстанский Seimar Alliance не заплатил за акции банка
09:09 31.08.2007, ЦентрАзия
"Петрокоммерц" ищет новых инвесторов
// Seimar Alliance не заплатил за акции банка
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что желающих купить у него банк "Петрокоммерц" более чем достаточно
Казахский финансовый холдинг Seimar Alliance так и не реализовал возможность войти в первую двадцатку российских банков. Сегодня истекает срок оплаты сделки по покупке казахским холдингом банка "Петрокоммерц". По информации Ъ, в понедельник планируется объявить, что сделка не состоялась. Теперь акционеры "Петрокоммерца" возобновят переговоры о продаже банка другим стратегическим инвесторам.
Сегодня последний день, когда казахский финансовый холдинг Seimar Alliance может произвести оплату 51% акций российского банка "Петрокоммерц". По сведениям Ъ, оплата должна быть произведена не позднее 1 сентября 2007 года, но казахский покупатель не станет реализовывать это право. Эту информацию Ъ подтвердили два независимых источника, близких к основному акционеру банка - ИФД "Капиталъ", а также один из топ-менеджеров Seimar Alliance. В пресс-службе банка "Петрокоммерц" отказались комментировать данную информацию, а связаться с пресс-службой Альянс-банка (основной актив Seimar Alliance) не удалось из-за выходных дней в связи с Днем конституции в Казахстане.
В начале следующей недели стороны официально объявят о расторжении сделки из-за невыполнения одним из контрагентов ее условий, заверили Ъ источники. "Можно с уверенностью говорить, что сделки не будет. Кроме того, после 1 сентября в случае отсрочки платежа потенциальный покупатель должен будет платить существенные пени",- пояснил собеседник Ъ.
Банк "Петрокоммерц" основан в 1992 году. По данным на 1 апреля 2007 года, он занимает 18-е место по размеру собственного капитала (16,8 млрд руб.) и 17-е место по сумме чистых активов (129,6 млрд руб.). В январе 2007 года основной акционер банка - ИФД "Капиталъ", чьими конечными бенефициарами являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун,- консолидировал 99,17% акций "Петрокоммерца" на балансе кипрской Reserve Invest.
Финансовая корпорация "Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) создана в декабре 2006 года на базе инвестиционной группы "Сеймар", принадлежащей братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым и Аскару Галину. Она контролирует 69,61% голосующих акций Альянс-банка, лидера потребкредитования Казахстана. По итогам недавнего IPO рыночная капитализация банка составила $4 млрд.
Впервые информация о том, что казахский холдинг Seimar Alliance ведет переговоры о покупке банка "Петрокоммерц", появилась в июне текущего года. В середине июля ФАС выдала разрешение на покупку 51% акций российского банка (см. Ъ от 18 июля). В дальнейшем холдинг планировал увеличить свою долю в "Петрокоммерце" до 100%, заплатив за весь пакет акций $1,5-1,6 млрд, что соответствует трем величинам собственного капитала банка (P/BV). Однако в конце прошлой недели председатель правления казахского холдинга Сакен Сейфуллин сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" о приостановлении сделки по покупке "Петрокоммерца" "в связи с плохой конъюнктурой на финансовых рынках". Тогда аналитики рассказывали о сложностях фондирования операций, с которыми столкнулись все казахские банки (см. Ъ от 27 августа).
Если бы казахская сторона произвела оплату до 1 сентября, Seimar Alliance вошел бы в двадцатку крупнейших банков России, решив тем самым вопросы фондирования операций своего Альянс-банка. "Получив доступ к избыточной ликвидности "Петрокоммерца", они могли бы направить ее на свою деятельность в Казахстане, где сейчас существуют проблемы",- считает аналитик инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Поляков. Правда, работать на российском рынке казахский холдинг может и сейчас: с июня он владеет 92,75% небольшого Старбанка.
На вчерашней пресс-конференции, посвященной Дню нефтяника, президент нефтекомпании ЛУКОЙЛ и совладелец инвестгруппы "Капиталъ" Вагит Алекперов сообщил, что "переговоры о продаже "Петрокоммерца" ведутся и желающих на этот банковский актив достаточно". По информации Ъ, с момента начали переговоров о продаже проверку финансового состояния банка (due diligence) проводили шесть иностранных компаний. Но после того, как переговоры с казахами вошли в финальную стадию, общение с другими иностранцами было приостановлено. С сентября эту работу будут, по словам сотрудников банка, проводить заново.
Эксперты не сомневаются, что в нынешних условиях владельцы "Петрокоммерца" будут делать ставку на иностранного покупателя. "Приход иностранного инвестора дал бы банку больший импульс в развитии, нежели это мог сделать Seimar Alliance",- считает старший аналитик Standard & Poor`s Екатерина Трофимова. В этом случае структура бизнеса "Петрокоммерца" может быть изменена. "Может быть, "Петрокоммерц" и идеален с точки зрения обслуживания ЛУКОЙЛа, но с точки зрения иностранного банка ему предстоят кардинальные перемены,- считает Дмитрий Поляков,- в организационной структуре, внутреннем контроле, системе риск-менеджмента и, главное, в кадровом составе".
Юлия Ъ-Чайкина Газета "КоммерсантЪ" ? 157(3733) от 31.08.2007
Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи -